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Finanzplattform

Für Makler und Finanzdienstleister

Mit unseren Software, Produkt- und Backofficedienstleistungen möchten wir Ihnen in allen Bereichen, die Sie als Finanzdienstleister berühren, persönlich, kompetent und fair zur Seite stehen. Wir steigern Ihren Profit, denn wir optimieren Ihre Arbeitsabläufe in der Praxis und zeigen neue Wege zum Kunden auf. Zusätzlich ermöglichen unsere geprüften Dokumente eine hocheffektive und haftungsarme Arbeit im Finanzmarkt.
Bei uns finden Sie alle Optionen, die ein moderner Finanzdienstleister benötigt aus einer Hand und mit nur einem Paßwort:

  1. Kundenverwaltung zur Daten-, Termin- und Dokumentenverwaltung,
  2. Dokumententool mit über 50 geprüften und elektronisch befüllbaren Maklerdokumenten,
  3. immer aktuelles Produktpartnerportal mit ca. 80-90% aller Finanzprodukte incl. eigenen Deckungskonzepten und aktivem Produktmanagement
  4. Profi-Vergleichsrechner mit Onlineversand über alle Sparten d.h. KFZ, LV, KV, SUH, Strom/Gas, Kredite
  5. Automatisierte Datenauswertung (Analyse/Expertise) für die Beratung im Baukastensystem
  6. tägl. überblick der aktuellen und neuen Markthighligts
  7. Tool zur Ausbildungs- und Verkaufsunterstützung
  8. Kundenfindungstools
  9. selbst gestaltbare Beraterhomepage mit elektronischer Finanzakte aller Daten und Dokument Ihrer Kunden (incl. KundenLogin) und Endkunden-Vergleichsrechner für Sachversicherungen incl. KFZ sowie Ratenkreditrechner uvm. mit Onlineversand oder Dunkelverarbeitung,
  10. Multibankenplattform für die optimale Verwaltung und Vermögenßtrukturierung offener und geschloßener Fonds,
  11. Backofficesoftware mit strukturierter Provisionsabrechnung, detaillierter Statistikauswertung, strukturierter Kunden-, Vermittler-, Termin- und Dokumentenverwaltung,
  12. Einscann- und Datenerfaßungßervice
  13. Automatisierter Bestandsübertragungs- und Vertragsumstellservice für Verträge, die erst zukünftig ablaufen werden
  14. Spezialisten zur Unterstützung in allen Sparten